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语言：中文 更新：2025-08-16 12:45 等级：
平台：Android 厂商： 壹号娱乐APP下载安装平台网络科技有限公司 官网：adras.zshh.mobi
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1）过去一年五大行业的上涨主要来自盈利，小微盘指数则来自估值提升。我们以重仓股覆盖光模块和服务器的5G通信ETF代表AI板块，以恒生创新药ETF代表创新药板块，以有色金属ETF代表资源板块，以游戏ETF代表游戏板块，以军工龙头ETF代表军工板块。以已经披露2025H1中报或业绩预告的个股为样本，游戏、创新药、AI硬件、有色、军工净利润同比增速分别为150%、108%、49%、30%、-20%；而中证2000和Wind微盘股指数分别为11%和-25%。如果看Wind分析师盈利一致预测的变动，2025Q2以来游戏、创新药、AI硬件、有色、军工的2025盈利预测（整体法）分别上修了3.1%、4.5%、1.4%、1.5%和2.1%。从股价表现的角度来看，微盘股则明显强于五大行业ETF。去年924以来，五大重点行业ETF均未能跑赢微盘股指数（+120%），甚至回撤方面也不占优势，仅有色ETF（-14%）的最大回撤幅度小于中证2000和微盘股；今年以来，也只有创新药（+99%）跑赢微盘股（+52%）；不过今年6月以来，随着市场机构资金逐步转为增量，5G通信（+36%）、恒生创新药（+40%）开始跑赢微盘股指数（+25%），且五大行业都跑赢中证2000（+16%）。 虎牙2025Q2财报：总收入同环比增长 MAU达到约1.6亿 虎牙2025Q2财报：总收入同环比增长 MAU达到约1.6亿 点球大战第四轮，埃利奥特主罚被扑出，索萨主罚打在横梁上弹出。↓ 点球大战第四轮，埃利奥特主罚被扑出，索萨主罚打在横梁上弹出。↓ 阿拉斯加位于北美大陆西北端，是美国面积最大的州。这里历史上曾属于俄罗斯帝国。1732年，阿拉斯加被俄罗斯探险队发现。1867年，因资金紧张，俄罗斯帝国以720万美元的价格将其卖给美国。阿拉斯加与俄罗斯本土之间隔着白令海峡，两国岛屿间距离最近处只有4公里。 阿拉斯加位于北美大陆西北端，是美国面积最大的州。这里历史上曾属于俄罗斯帝国。1732年，阿拉斯加被俄罗斯探险队发现。1867年，因资金紧张，俄罗斯帝国以720万美元的价格将其卖给美国。阿拉斯加与俄罗斯本土之间隔着白令海峡，两国岛屿间距离最近处只有4公里。 8月8日尾盘，*ST赛隆突然涨停。截至当日收盘，*ST赛隆股价报16.81元/股，涨幅达5%，总市值为29.6亿元。受益于并购重组概念，公司今年来股价涨幅超70%。 8月8日尾盘，*ST赛隆突然涨停。截至当日收盘，*ST赛隆股价报16.81元/股，涨幅达5%，总市值为29.6亿元。受益于并购重组概念，公司今年来股价涨幅超70%。 PPIO推出首个Agentic AI基础设施服务平台，给 Agent 装上“大脑”和“手脚” PPIO推出首个Agentic AI基础设施服务平台，给 Agent 装上“大脑”和“手脚” 国际原子能机构副总干事将访问伊朗 国际原子能机构副总干事将访问伊朗 第三，特朗普赢学PK莫迪赢学。 第三，特朗普赢学PK莫迪赢学。 1）结构性的盈利增长确实存在，但整体的盈利增长情况远不如2015年。今年一季度，中证2000成分股中农林牧渔、非银金融、有色、通信的业绩边际改善明显（其中通信单季利润同比+77%），板块当中结构性的利润高增个股是存在的，但是中证2000指数样本在2024年和2025Q1的利润同比增长中位数分别只有-6.7%和3.0%。结构性的亮点无法掩盖整体性的平庸，自下而上的合理性在加总后在整体上就变得不合理。事实上当前小微盘的盈利增长情况还不如2015年。今年一季度中证1000成分股单季营收增速-0.7%，单季净利润同比16.0%，而2015年二季度中证1000的单季营收增速高达39.8%，单季净利润增速35.2%；今年一季度中证2000单季营收同比-0.7%，单季净利润同比-4.8%，而2015年二季度中证2000单季营收同比+13.2%，单季净利润同比10.6%。同样是以流动性驱动为主的小微盘行情，但是当前估值与盈利背离的状况相比2015年更为明显。 1）结构性的盈利增长确实存在，但整体的盈利增长情况远不如2015年。今年一季度，中证2000成分股中农林牧渔、非银金融、有色、通信的业绩边际改善明显（其中通信单季利润同比+77%），板块当中结构性的利润高增个股是存在的，但是中证2000指数样本在2024年和2025Q1的利润同比增长中位数分别只有-6.7%和3.0%。结构性的亮点无法掩盖整体性的平庸，自下而上的合理性在加总后在整体上就变得不合理。事实上当前小微盘的盈利增长情况还不如2015年。今年一季度中证1000成分股单季营收增速-0.7%，单季净利润同比16.0%，而2015年二季度中证1000的单季营收增速高达39.8%，单季净利润增速35.2%；今年一季度中证2000单季营收同比-0.7%，单季净利润同比-4.8%，而2015年二季度中证2000单季营收同比+13.2%，单季净利润同比10.6%。同样是以流动性驱动为主的小微盘行情，但是当前估值与盈利背离的状况相比2015年更为明显。 首款舞蹈AI肢体比对引擎“舞界AI”正式发布，获科大讯飞生态投资 首款舞蹈AI肢体比对引擎“舞界AI”正式发布，获科大讯飞生态投资 郭文海先后来到佳境康城小区、十四村社区，深入涉疫重点区域、居民小区、社区居委会、学校、里街暗巷，检查绿化带、排水口、低洼地带、房前屋后、闲置空地等部位的防蚊灭蚊措施落实情况，与镇村干部、志愿者、基干民兵等深入交流，详细了解蚊虫消杀、宣传动员群众等情况。他说，“家家户户、各行各业、每个单位都动起来，中山就会变得更加干净整洁！” 郭文海先后来到佳境康城小区、十四村社区，深入涉疫重点区域、居民小区、社区居委会、学校、里街暗巷，检查绿化带、排水口、低洼地带、房前屋后、闲置空地等部位的防蚊灭蚊措施落实情况，与镇村干部、志愿者、基干民兵等深入交流，详细了解蚊虫消杀、宣传动员群众等情况。他说，“家家户户、各行各业、每个单位都动起来，中山就会变得更加干净整洁！” 三个月后，印度官方却宣布，是印度击落了至少5架巴基斯坦战机。 三个月后，印度官方却宣布，是印度击落了至少5架巴基斯坦战机。 这里面，还不得不提一下特朗普。 这里面，还不得不提一下特朗普。 用低价房源引流？经纪人控诉同行不正当竞争 贝壳南京回应 用低价房源引流？经纪人控诉同行不正当竞争 贝壳南京回应 科技昨夜今晨 0811：曝华为即将发布 AI 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而且，印度空军参谋长辛格还宣称，正是因为印度军队造成的破坏如此之大，让巴基斯坦意识到，冲突如果继续，他们将遭受更大的损失，“这促使巴基斯坦方面寻求停火”。
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